정규군 방해에도 불구하고 장량과 장보를 물리친 유비 삼형제와 의용군은 황건적의 보스 장각과 최후의 대결을 펼친다. 붉은 갑주를 입은 젊은 야심가 조조는 유비 삼형제의 영웅 됨을 알아보고 그들을 경계한다. 환관과 외척의 갈등으로 혼란스러운 낙양에서는 엄청난 음모가 진행되고, 그 불씨는 엉뚱한 곳으로 튀게 되는데...

1. 조조 등장
2. 장각의 최후
3. 낙양의 유비
4. 조조와 원소
5. 십상시의 난
6. 동탁 등장