마왕성, 재건 중. 마물과의 공존을 목표로 마왕성 재건을 약속하는 아르세니오 일행. 새로이 가세한 사우로와도 조금씩 거리를 좁히며 전체적으로 화목 모드. 그런 와중에 에릭과 로이드의 관계에 변화가…?

제54화 마녀의 하인과 경계선 제55화 마녀의 하인과 연악한 자 제56화 마녀의 하인과 자유로운 너 제57화 마녀의 하인과 전설의 검 제58화 마녀의 하인과 두 사람의 데이트 제59화 마녀의 하인과 사냥꾼의 마음 제60화 마녀의 하인과 위대한 마녀