국왕 메리가 붕어한다. 그가 임종 직전에 후계자로 지명한 건 엘리자베스. 전 국왕의 악정으로 인해 피폐해진 젠트렌을 복구하기 위해 자애롭게 행동하는 새 국왕을 보고 민중의 기대감은 커져만 간다. 엘리자베스는 로버트와 윌리엄, 그리고 새로이 측근으로 합류한 월싱엄의 도움을 받아 나라를 올바른 모습으로 바꾸기 위한 작업에 착수한다. 주위 사람들도 엘리자베스의 관록에 압도되어 모든 것이 좋은 방향으로 흘러가는 듯했다. 그리고 드디어 맞이한 대관식 날. 화려한 의상을 차려입고 국왕으로 변장해 시가행진에 나선 로버트. 대역으로서 마지막 큰 임무를 맡은 그의 목숨을 적국의 자객이 노리는데…?