의식과 의식을 직접 연결하는 관찰자가 지구인에 대해서 쓴 보고서와 사건의 짧은 기록.
지구보다 진보된 기술과 문명을 가진 외계의 생명체들이 태양계를 탐사하고, 그중 가장 흥미로운 지구 상공을 맴돌면서 지구인들의 문화를 관찰한다. 진보된 문명을 가진 덕분에, 그들의 의사소통은 의식과 의식을 직접 연결해서 생각과 감정을 공유하는 방식으로 이뤄진다. 이런 능력 덕분에, 그들 '관찰자'들은 지구인의 의식에 숨어들어서 그 사람의 감정과 생각을 직접적으로 읽어들일 수 있다. 그 '관찰자'들은 이런 능력으로 여가 시간에 자신의 '관찰' 대상 하나를 정해서 그 사람의 일상과 소소한 감정들을 함께 즐기고는 한다. 그런데 이 탐사대에 감성과 영성을 소중하게 여기는 젊은이가 참여하면서 문제가 발생하기 시작한다.