얼티미츠가 힘을 합쳐 외계인 소탕에 성공한 지 1년이 지났다. 캡틴 아메리카를 앞세워 이라크에 납치된 국제 구호원을 구출한 얼티미츠에게 여론은 엇갈린 반응을 보인다. 토르는 팀에서 탈퇴한 후 그들의 행보를 공개적으로 비난하며 비판적 여론에 힘을 실었고, 얼티미츠 멤버들은 그런 토르를 못마땅하게 여긴다. 여전히 격리되어 있는 천재 과학자 브루스 배너는 약물 및 정신 치료를 통해 정상의 모습을 되찾아 간다. 그러던 중 청천벽력 같은 소식이 전해진다. 누군가의 제보로 인해 헐크의 정체가 배너 박사였다는 사실이 세상에 알려져 버린 것. 이로 인해 얼티미츠는 벼랑 끝으로 몰리고, 멤버들 간의 불신 역시 극대화되는데….