클라이브와 콘라드는 어렸을 적, 배일 공작령에서 만나 친해졌다.
클라이브가 공작령에서 나온 이후에도 클라이브와 콘라드는 친한 친구 관계로 남게 되고, 클라이브는 콘라드와의 관계를 서로를 아주 잘 아는 ‘친구’로 생각한다.

클라이브는 자신의 작품이 배일 공작령에서 영화를 찍는다는 소식을 편집자에게 전달받아 배일 공작령으로 향하게 되고, 그곳에서 자신이 콘라드에게 익숙해져 있다는 것을 알게 된다.

하나, 그리고 너.
둘, 그저 나른하게.
셋, 작은 소원.
넷, 그리고 마지막.