리드 리처즈는 인류의 미래를 위해 천재 아이들로 구성된 집단 퓨처 파운데이션을 만들고, 수잔은 해저 도시들 간의 전쟁을 막기 위한 중재자 입장에 놓인다. 삼촌 조니, 단짝 리치와 함께 장난감 가게를 방문한 프랭클린은 기이한 모험을 경험한다. 그리고 벤은… 퓨처 파운데이션 아이들로부터 충격적인 이야기를 전해 듣는다. 발레리아를 주축으로 한 아이들이 벤에게 건넨 놀라운 제안에 과연 벤은 어떤 대답을 할 것인가?