여행하고 있던 마법사 멀린은, 식사를 요청하기 위해서 어느 쟁기꾼의 오두막집에 들어갔는데, 화목한 그 집 부부에게 어딘지 모를 쓸쓸한 분위기를 감지하고, 그 이유를 물어보니, 그 부인은 멀린에게 자기들에게는 자식이 없으며, 자기 남편 엄지손가락만 한 아기라도 있으면 세상에서 가장 행복한 부부가 될 거라고 말했다. 이에 멀린은 그 부부의 소원을 들어주었고, 아들 톰 썸은 소에게 삼켜지고, 거인들과 엉키는 등의 모험 끝에, 아서 왕의 총애를 받게 된다.

I
II
III
IV