서기 189년. 낙양을 점령한 동탁.
하지만 의외로 나라를 편히 다스리자 야망을 품고 있던 천하의 영웅들은 할 일이 없어진다.
이에 조조는 사업가로 변신. ‘무장쟁패’라는 전대미문의 대사업을 계획하고,
관우, 장비, 여포, 손책 등 이름난 용장들을 불러모은다.
그리고 이곳엔 고구려 귀족 ‘고현유’도 초대되는데...

9화 화웅 대 장비
10화 태사자 대 안량
11화 마초 대 전위
12화 관우 대 손책
13화 관우 대 손책(2)
14화 고현유 대 하후돈