요괴와 도깨비가 등장하는 <변화 괴담>, 모습을 바꿔 사람을 홀리는 너구리, 여우 등이 등장하는 <동물괴담>, 바다생물 중 기이한 것으로 여겨지는 조개 이야기들을 모은 <변화무쌍한 조개> 등 최남선이 들려주는 동서양의 민간 설화 이야기!

變化怪談[변화괴담]
動物怪談[동물괴담]
浦島太郞[포도태랑] 이야기
變化無雙[변화무쌍]한 조개
奇異[기이]한 湖沼傳說[호소전설]
브리튼人[인]의 傳說[전설]
七眠者[칠면자]
蜃氣樓傳記[신기루전기]