1914년 8월 2일 밤, '세계 역사상 가장 끔찍했던 8월(the most terrible August in the history of the world)'.[19][20] 영국에서 활동하는 독일 스파이 폰 보르크(Von Bork)는 자신의 상관인 영국 주재 대사관의 서기관 폰 헤를링 남작(Baron von Herling)을 만난다. 폰 보르크는 남작에게 자신의 업적을 자랑하고, 영국 해군의 암호 체계도 곧 훔쳐낼 거라 자신하며 그를 돌려보낸다. 이후 폰 보르크는 자신의 접선책을 기다리고, 한참이나 기다린 끝에 마침내 접선책인 아일랜드계 미국인 앨터몬트(Altamont)가 도착한다. 앨터몬트는 폰 보르크가 자신의 안위를 위해 끄나풀들을 팔아넘긴다고 비난하고, 두 사람은 말싸움을 주고받은 끝에야 간신히 거래를 하는 데 동의한다.