출가한 지 6년 된 법운은 버스에서 우연히 지산 스님을 만난다. 며칠간의 생활을 같이하는 동안 지산의 타락한 모습에 실망한 법운은 그를 떠난다. 하지만 우연히 어느 절에서 다시 만나게 된 법운은 길을 떠나는 지산을 따라나선다. 그러던 중 사이비 절의 부처상에 점안을 해달라는 무당의 부탁에 응하게 된다. 돌아오는 길에 술에 취한 지산은 가부좌를 틀고 동사하고, 법운은 지산의 시신을 화장한다. 법운은 지산을 통해 구도의 길이 무엇이었는지를 깨닫게 되고, 마지막으로 어머니를 만난 후 긴 만행의 길에 들어선다.

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- 만다라