일본 아악계의 아쟁 명인 야쯔하시 세이징이 한라산에서 사체로 발견된다. 그의 아들 야쯔하시 즈는 아버지 죽음의 진상을 알아내기 위해 한국에 온다. 가실의 연주를 들은 세이징은 자신의 음악 세계에 회의를 느끼게 되고, 제주도로 가서 가실의 스승이자 아버지인 우담선생을 만나 연주를 부탁한다. 손에서 피가 나는 연주에 그것이 어디서 오는 소리인지 물어보자 우담선생은 ‘樂而不流 哀而不非(낙이불유 애이불비-즐거워도 흘러넘치지 않고 슬퍼도 비통하지 않다)’라는 글귀를 일러주고 세이징은 그 글귀를 쥐고 한라산 정상에서 추락한다. 이 사실을 알게 된 준은 가실에게 가야금 연주를 부탁한다.

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- 문