사생아로 태어난 협은 생부 주열의 과수원에 인부로 취직한다. 그러나 얼마 지나지 않아 주열의 가족도 이 사실을 알게 된다. 협은 그의 이복형인 우진과 같은 여자를 사랑하게 되고, 협을 향한 우진의 난폭함은 날이 갈수록 심해져만 간다. 우진의 행패에도 협이 떠날 수 없는 이유는 오로지 아버지 때문이었다. 아버지 곁에 머무를 수 있다는 것만으로도 만족하며 지낼 수 있었기 때문이다. 그러나 태풍으로 아버지를 여의게 되자, 협은 미련 없이 과수원을 떠난다.

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- 성난 능금