사냥꾼 산막을 운영 중인 드레이퍼가 핼러윈에 겪은 기묘한 일들을 산막의 손님들에게 들려준다. 드레이퍼는 독일의 하르츠 산맥 지역을 도보로 여행하다가 핼러윈에 돌아다니지 말라는 인근 주민들의 경고를 받지만 무시한다. 주민들을 미신적이라고 치부하고 기세 좋게 길을 가던 드레이퍼는 오컬트, 악마 숭배 등의 기괴한 일들을 목격하고 위험에 빠진다.

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