흥미로운 사건 의뢰가 없으면 무료함을 이기지 못해 코카인에 빠지는 셜록 홈스. 그런 홈스에게 메리 모스턴이라는 여성이 찾아온다. 그녀는 10년 전에 일어난 인도 주둔군 장교인 아버지의 실종 이후 매년 같은 날, 작은 상자에 든 값비싼 진주를 우편으로 받았으며 그날 아침 의문의 편지까지 받게 되자 영문을 몰라 홈스에게 도움을 청한다. 그녀와 함께 의문의 편지를 보낸 대머리 남자를 찾아간 홈스와 왓슨은 그녀 아버지 실종 사건의 전모와 유산으로 받아야 할 보물이 사라졌다는 걸 알게 되고 기이한 죽음과 살인 사건 현장을 확인하게 되는데……

1. 추리 기법
2. 모스턴 양의 진술
3. 사건 해결의 실마리
4. 대머리 남자의 진술
5. 폰디체리 저택의 비극
6. 홈스의 조사
7. 물통에 남은 단서
8. 베이커가 소년 탐정단의 등장
9. 끊어진 연결 고리
10. 최후의 추격전
11. 아그라의 보물
12. 조나단 스몰의 마지막 진술