소설 천일야화(千一夜話)에서 모티브를 얻었으며, 액자구조의 형식을 취한다.

청나라 서태후의 악행에 영향을 받았다.

외부 이야기는

고대인의 멸종 후, 천년을 지켜오던 이 땅의 왕국이, 세빈이라는 후궁 출신의 사악한 여인으로 말미암아 멸망하고, 그녀가 새로운 황제로 등극한다. 그녀는 하룻밤 잠자리 상대를 모조리 죽이는 악행을 저지른다. 어느 날, 황제에게 성적 노리개로 끌려간 정현은, 살아남기 위해 그녀에게 고대인의 이야기를 들려준다. 한편, 황제의 불만 세력들은 정현을 끌어들여 암살을 모의한다.

내부 이야기는

높은 문명을 자랑하던 고대인은 3번째 큰 전쟁과 여러 가지 이유로 멸종한다. 극소수의 생존자들은 하늘, 지하, 바다, 남극으로 피난하여 각자의 국가를 건설한다. 그로부터 100년 후, 이 땅을 다시 차지하기 위한 혈투가 벌어진다.