도시의 뒷골목에서 여기저기 돌아다니는 것이 일이 건달, 다라흐. 그가 빈민가의 주택 지구를 지나다가 어둠 속에서 뭔가 거대한 머리를 가진 존재를 목격한다. 그 자리에서 기절한 다라흐는 자신이 본 것이 환영이었다고 생각한다. 그러나 그가 그 존재를 목격한 근처에서 형사가 살해 당하는 사건이 일어나면서 다라흐가 본 것이 중요성을 띠게 된다.