어느 날 갑자기 홈즈가 왓슨에게 여행을 제안한다. 왓슨 홀로 스위스 로잔으로 가서, 그곳에서 행적이 묘연해진, 귀족 집안 출신의 과부인 프란 카팍스 부인을 찾으라는 것이다. 로잔에 도착한 왓슨은 프란 카팍스 부인이 거친 행동을 하는 낯선 남자와 만난 후 사라졌다는 말에 경각심을 돋우게 된다.