99편의 동물 일화와 동물 삽화로 구성되어 있다. 20세기 초에 활동했던 유명한 일러스트레이터인 퍼시 J. 빌링허스트의 동물 삽화는 그가 소개하는 동물 일화를 읽는 재미 못지않게 직관적인 흥미와 남다른 상상력을 자극한다. 여기에 등장하는 동물들은 개와 고양이, 말과 돼지에서부터 사자와 곰, 마멋과 인디언 몽구스에 이르기까지 실로 다종다양하다.

이 일화 속의 한 동물은 제 주인에게 은혜를 갚기 위해 목숨도 아끼지 않는다. 이렇게 사람과의 관계를 따로 떼어놓고서는 설명이 안 되는 동물의 행동이 있는가 하면, 어떤 동물은 원한과 복수심에서 상대에게 앙갚음하기도 한다. 또 음악을 좋아하는 독특한 취향을 보여주는 동물도 있고, 남다른 재주와 탁월한 능력을 뽐내는 동물도 있다.

일화1 … 양심의 가책
일화2 … 뉴펀들랜드개
일화3 … 학습
일화4 … 진짜 친구
일화5 … 거짓 경보
일화6… 영리한 곰
일화7 … 쥐 잡는 닭
일화8 … 확실한 계책
일화9 … 음악의 힘
일화10 … 대화하는 앵무새
(중략)
일화90 … 특출한 신문배달원
일화91 … 새끼 곰들
일화92 … 대단한 참을성
일화93 … 토끼 잡으려다 사람 잡겠네
일화94 … 메추라기의 꾀
일화95 … 옛 버릇
일화96 … 호기심 많은 고양이
일화97 … 난파당한 당나귀
일화98 … 가치 있는 삶을 살았고 가치 있게 생을 마친 동물들에게 바치는 영광
일화99… 구조된 아이