날카로운 카리스마 작렬 총리와 스펙 짱짱한 젊은 장관이 잃어버린 국가 기밀서류를 찾아달라고 홈즈를 찾아온다. 하지만 홈즈가 손꼽은 거물급 국제스파이 중 하나가 시체로 발견되면서 사건은 복잡하게 얽힌다.
1904년 10월에 발표한 단편으로 《셜록 홈즈의 귀환》에 수록된 작품이다. 그동안 셜록 홈즈의 놀라운 활약을 기록했던 왓슨 박사가 마지막 작품으로 선택한 사건이다. 전작 곳곳에서 알리고 싶은 사건으로 왓슨이 누누이 언급했던 <두 번째 얼룩> 바로 그 작품이다.
남다른 사고방식을 가진 셜록 홈즈의 남다른 정의감, 통큰 해결법에 소심한 심장이 덜컹, 관습에 매인 머리가 쫄깃해지는 작품이다! 이익, 명예 따위에 매이지 않는 초인같은 사람, 셜록 홈즈가 진짜 실존인물이 아니라는 게 정말 이상하게 느껴질 정도로 그는 우리 가까이 있다.