1947년 면학서포에서 간행.
조신 설화를 모티브로 한 작품으로 세 편으로 구성되어 있다.
첫편은 조신이 사랑하는 달례와 도망하는 내용이고 둘째 편은 달례와 행복한 생활을 누리던 중 나타난 방해꾼 평목스님을 죽이고 달례의 약혼자 였던
모례가 사냥을 핑계로 조신을 잡으로 오는 내용이다. 셋째 편은 지금까지 저지른 악행으로 교수형을 당하며 꿈이 깨어나는 내용으로 결국 인간 욕망의 무상함을 깨닫는다는 이야기이다.

꿈
첫권
둘째권
세째권